激情五月天 10月9日主题复盘 | 指数大幅回调，金融股分化，国产芯片、华为鸿蒙继续活跃
商场全天大幅休养激情五月天，沪指跌超6%，深成指跌超8%，创业板指跌超10%。以券商为首的金融股全线走低，光大证券、中金公司、国金证券、中国东谈主寿、中国太保、中国东谈主保、郑州银行等多股跌停。地产股集体大跌，万科A、金地集团、中交地产、保利发展、招商蛇口等超50股跌停。芯片股盘中冲高，捷捷微电、龙图光罩、国民本领等涨停，中芯海外、台基股份、沪硅产业等涨逾10%。个股呈现普跌态势，沪深京三市下落个股超5100只，逾3000只个股跌超9%，当天成交29673亿元，较上个交游日缩量0.52万亿。
1.国产芯片
国产芯片板块当天链接走强，欧美性爱区双城药业14连板，海立股份、珂玛科技、国民本领等连板。中芯海外也一度冲板。
德邦证券以为激情五月天，科技周期将会是新一轮周期最大的新增量（Ai+电车智能化）：展望AI将是对半导体最大增量之一，需求有望从高端的算力芯片、存储芯片、先进封装产业链，慢慢下千里到破费电子末端。跟着AI phone、AI PC等居品落地，端侧AI有望跟进。因此咱们看好关连AIOT芯片、模拟芯片、存储芯片的需求。
电车智能化将拉动芯片需求。据好意思国海外生意委员会，混杂能源汽车和电动汽车的半导体元件数目已是内燃机汽车的两倍。全自动驾驶汽车接纳激光雷达传感器、5G通讯和图像识别系统缠绵，展望其半导体元件数目将瑕瑜自动驾驶汽车的8到10倍。受电气化、自动驾驶、互联互通和转移即处事等趋势的股东，据Statista，汽车半导体商场有望从2021年的530.4亿好意思元增长至2029年的1038.5亿好意思元，8年CAGR达8.8%。
2.大金融
大金融板块当天巨震，天风证券、恒银科技等个股链接涨停，后排个股大批休养。
开源证券以为，券商和保障板块beta属性超越，当下估值和机构持仓仍较低。交游量扩大下互联网券商弹性超越。
3.华为产业链
华为产业链看法当天也局部走强，前排中枢常山北明、润和软件、梦网科技等链接连板。
国海证券以为，HarmonyOSNEXT定位万物互联时间的通用操作系统，信得过竣事了“一个系统，一个生态”。往时，HarmonyOSNEXT将有望整抓机、PC、物联网等利用生态，买通多建树和多场景，并竣事从内核到利用层的全面智能化调动，创造出全新的基于长入OS的万物互联生态商场，也将启动鸿蒙硬件末端的调动和升级换代周期。
